Bilfinger Berger beabsichtigt Veräusserung von bis zu 19 Public Private Partnership Projekten

19.09.2011, Bilfinger Berger beabsichtigt die Initiierung eines börsennotierten Fonds, in den das Unternehmen bis zu 19 Public Private Partnership-Projekte aus seinem derzeit 30 Engagements umfassenden Portfolio einbringen will. Dazu zählen auf Basis von Verfügbarkeitsmodellen umgesetzte Strassenprojekte sowie Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse und öffentliche Verwaltungsgebäude in Kontinentaleuropa, Grossbritannien, Kanada und Australien. Die in den Fonds einzubringenden Projekte befinden sich fast vollständig in der Betriebsphase und generieren laufende Einnahmen. Das in den 19 Objektgesellschaften gebundene Eigenkapital des Konzerns beläuft sich auf insgesamt 161 Mio. €.

Der neue Fonds soll im Premiumsegment an der Londoner Börse gelistet werden, das Platzierungsvolumen beläuft sich auf bis zu 245 Mio. britische Pfund (bis zu 280 Mio. €). Die Fondsanteile werden institutionellen Investoren zu einem vorab festgelegten Preis zum Kauf angeboten. Bilfinger Berger wird mindestens 19,9 Prozent des Fondskapitals übernehmen.

„Mit diesem Schritt nutzt unser Geschäftsfeld Concessions nach mehreren erfolgreichen Einzelverkäufen in der Vergangenheit jetzt ein Fondsmodell zur Weitergabe eines ganzen Portfolios. Wir glauben, dass gerade in der kritischen Situation an den Kapitalmärkten ein Infrastruktur-Fonds durch seine Internationalität, die Bonität der Kunden und die zu erwartende Verzinsung für institutionelle Investoren sehr attraktiv ist“, erklärt Roland Koch, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger Berger. Die frei werdenden Mittel beabsichtigt der Konzern nach Kochs Angaben wieder zu investieren. Die Zielgrösse für das in Public Private Partnership-Projekten gebundene Eigenkapital beläuft sich unverändert auf 400 Mio. €.

Der Verkaufsprospekt des Fonds wird voraussichtlich im Oktober veröffentlicht, das Listing soll im November 2011 erfolgen. Der Verkauf der Projekte an den Fonds soll im ersten Quartal 2012 wirksam werden und bei Bilfinger Berger im kommenden Geschäftsjahr zu einem Nettoverkaufserlös von bis zu 270 Mio. € führen. Davon werden mindestens 55 Mio. € in den Fonds reinvestiert. Der zu erwartende Buchgewinn wird, unter anderem in Abhängigkeit von Wechselkursentwicklungen, eine Grössenordnung von bis zu 50 Mio. € erreichen.

Bilfinger Berger bearbeitet derzeit in seinen Kernmärkten eine Reihe attraktiver neuer Projekte im Angebotsstadium. Für die zukünftige Vermarktung seiner Projekte schafft das Unternehmen mit dem Fonds eine neue Basis. Auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung wird der Konzern dem Fonds weitere reife Projekte anbieten. Bilfinger Berger wird das Asset Management der im Fonds gebündelten Projektgesellschaften fortsetzen und so seine langfristigen Kundenbeziehungen bekräftigen.


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