Orascom verkauft 15% der ägyptischen Tochter OHD für rund 70 Mio CHF

05.01.2015, Orascom Development Holding (ODH) gibt den Abschluss des Verkaufs der ägyptischen Tochtergesellschaft OHD mittels eines öffentlichen Angebots bekannt. Der Verkauf umfasste total 33'294'349 Aktien zu einem Preis von EGP 15,20 (ca. USD 2,12, CHF 2,10) pro Aktie und generierte Einnahmen von total EGP 506,1 Mio. (rund USD 70,6 Mio., CHF 68,6 Mio.) für die Gruppe. Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren/Käufern entschied sich die Gruppe für den Verkauf einer 15% -Beteiligung an OHD, was der maximalen Höhe des vom Verwaltungsrat der Gruppe bewilligten Aktienpakets entspricht.

Das Angebot umfasste eine Tranche von 22'196'233 Aktien (entspricht einer 10% -Beteiligung an OHD), welche qualifizierten Anlegern exklusiv angeboten wurden ("Private Placement") sowie eine Tranche von 11'098'116 Aktien (entspricht einer 5%-Beteiligung an OHD), welche mittels öffentlicher Zeichnung ("Public Offering") angeboten und verkauft wurden. Insgesamt waren Angebote für das "Private Placement" im Umfang von EGP 1,25 Milliarden und für das "Public Offering" von EGP 667 Millionen eingegangen. Dies entspricht einer 3.7-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Private Placement" und einer 4-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Public Offering". Total sind Angebote von ungefähr EGP 1,92 Milliarden (ca. USD 267,9 Mio., CHF 264,8 Mio.) eingegangen, was einer rund 3.8-fachen Überzeichnung entspricht.

Die Transaktion wurde am Sonntag, 4. Januar 2015 abgeschlossen, wobei die Aufnahme des Handels der OHD-Aktien [ORHD.CA] an der ägyptischen Börse EGX voraussichtlich am Dienstag, 6. Januar 2015, stattfinden wird.

Diese Transaktion bedeutet die Wiederaufnahme des Handels der OHD-Aktie an der ägyptischen Börse EGX seit 2008. OHD ist ein High-End Ressort-Entwickler und ein führender Eigentümer von Freizeitimmobilien am roten Meer in Ägypten. OHD gehören El Gouna, Taba Heights und Makadi Bay Ressorts. Die Landreserve von OHD beträgt total 45.9 Mio. Quadratmeter und umfasst 24 Hotels mit total 6,039 Zimmer.

Die Gruppe wurde bei der Transaktion von CI Capital und Beltone Investment Bank als "joint lead arrangers" und "bookrunners" beraten.


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Orascom Development Holding AG Gotthardstraße 12 6460 Altdorf Telefon: +41 41 874 17 17 Fax: +41 41 874 17 07 E-Mail: ir@orascomdh.com

Über Orascom Development Holding AG:

Die Geschichte unserer Gesellschaft begann vor fast 20 Jahren mit einer einfachen Idee: ein Stück Paradies an der exquisiten, einsamen Küste des Roten Meeres zu schaffen. Heute ist Orascom Development ein führender integrierter Stadtentwickler mit starker Präsenz in Ägypten und dem Mittleren Osten. Durch unser Projekt in Andermatt in der Schweiz haben wir unsere Aktivitäten erweitert und nach Zentraleuropa ausgedehnt.

Unsere Haupttätigkeiten sind die Entwicklung, der Bau und der Betrieb von Touristendestinationen. Zurzeit verfügen wir über eine attraktive Pipeline mit Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich in insgesamt sieben Ländern befinden. Zudem betreiben wir drei vollwertige Städte – El Gouna und Taba Height in Ägypten sowie The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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